Tabela de conteúdo

Este livro é dedicado para o empresário que quer implementar tudo-em-um aplicativo de negócios fora da caixa para o seu negócio.

Odoo Book é um livro online escrito com base na Comunidade e Enterprise Edition. Este livro abrange a melhor prática de implementação para aplicações mais utilizadas, tais como vendas, compra, inventário, contabilidade financeira e manufatura.

Nota

Por favor, comente na página abaixo, se você tiver alguma pergunta relacionada a esse tópico. Você também pode enviar um e-mail para mail@mantavyagajjar.in para propor novos tópicos que você gostaria de ter no livro.

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• Tabela de conteúdo
• Índice

• Sobre o Livro Odoo
  • Porque este livro?
  • Créditos
  • Licença
  • Atualizações
  • Sobre o Autor
  • Sobre o revisor
  • Prefácio
  • Estrutura da página
    • Declaração do problema
    • Caso de negócio
    • Configuração
    • Vídeo
    • Veja também
  • Convenções
• Comece com Odoo online
  • Introdução
  • Gerenciar instância
    • Crie a primeira instância do Odoo
    • Duplicar uma instância Odoo
  • Celular
    • Aceda ao Odoo no seu telemóvel ou Tablet
  • Usuário e recursos
    • Gerenciar usuários e direitos de acesso
    • Acessar configurações do sistema usando o modo de desenvolvedor
    • Como testar os novas funcionalidades?
• Gestão de Relacionamento com Clientes
  • Organize o pipeline
    • Organize-se por atividades de planejamento
    • Gerencie oportunidades perdidas
    • Atribuição automática de leads aos membros da equipe
    • Gerencie várias equipes de vendas
  • Adquira leads
    • Converta leads em oportunidades
    • Gere leads/oportunidades de e-mails
    • Gere leads/oportunidades na página de contato do seu site
  • Atividade de marketing
    • Qual plataforma de marketing traz mais visitantes
    • Meça qual campanha de marketing cria mais oportunidades
    • Meça a pontuação para uma oportunidade com base no comportamento do usuário em seu site
    • Atribuir leads com base na Pontuação
    • E-mail marketing sobre a atividade perdida para reativo-los
• Vendas e Faturamento
  • Introdução
  • Cotação de Vendas
    • Crie sua primeira cotação
    • Enviar cotação por e-mail
    • Alterar o layout da cotação
    • Definir termos e condições padrões na cotação
    • Aplicar impostos padrão sobre produtos ou ordem de venda
    • Seções sobre ordens de venda, classificar produtos em seções com subtotais e quebras de página
    • Calcular margem na ordem de venda
  • Modelo de Cotação
    • Criar cotação rápida usando o modelo de cotação
    • Aumente suas vendas com produtos sugeridos
    • Aprovação on-line do cliente na cotação
    • Aprovação de clientes on-line e pagamento por cotação
  • Descontos e Listas de Preços
    • Aplicar desconto na cotação
    • Adaptar o preço do produto com base no segmento de clientes (por exemplo, varejista ou distribuidor)
    • Adaptar o preço do produto com base no país do cliente ou localização (por exemplo, preço em € ou $)
    • Calcule e aplique desconto automaticamente com base na lista de preços
    • Calcular preço de venda e margem com base no preço de custo do produto (método de custeio AVCO)
    • Definir o preço de venda do produto por empresa
  • Unidade de Medida
    • Venda e compra em diferentes unidades de medida
    • Venda e compra de produtos em diferentes unidades de medida e aplique melhores preços
    • Vendendo produtos por múltiplo de unidade # por pacote
  • Produto e impostos
    • Gerenciar preços para o negócio para o cliente (imposto incluído)
    • Gerenciar os preços dos produtos para B2B (imposto excluído) e B2C (imposto incluso)
  • Faturamento
    • Enviar fatura pró-forma para seus clientes
    • Criar fatura para a quantidade ordenada
    • Criar fatura com base na quantidade entregue, quando o aplicativo de inventário não estiver instalado
    • Criar nota de crédito da ordem de venda, quando o cliente devolver o produto
    • Criar fatura única de várias ordens de venda
  • Taxas de Entrega
    • Entrega livre se o total da ordem é mais então $2000
    • Calcule as taxas de envio com base no peso do produto
    • Preço de entrega diferente com base na área (CEP, estado ou país)
    • Gerencie a flutuação do preço de entrega, aplique a margem nos encargos de entrega
  • Gerenciar Inventário
    • Criar uma ordem de compra para produtos com base na ordem do cliente
  • Produto de Serviço
    • Criar uma fatura na conclusão do marco para um projeto
    • Criar tarefa a partir da ordem de venda e da fatura com base no quadro de horários
  • Assinatura
    • Configurar faturas recorrentes, que ajudam a faturar regularmente
    • Vender assinaturas por meio de cotação de venda
    • Vender assinatura através de plataforma de comércio eletrônico, receber pagamento através de cartão (auto-débito)
  • Portal do cliente
    • Peça ao seu cliente para aprovar a cotação através do portal
    • Peça ao seu cliente para efetuar o pagamento on-line através da cotação no portal
    • Confirmar cotação online e pagar fatura através do portal do cliente
• Contabilidade e Finanças
  • Contabilidade Odoo
    • Transcrição
  • The Accounting behind Odoo
    • Double-entry bookkeeping
    • Accrual and Cash Basis Methods
    • Multi-companies
    • Multi-currencies
    • International Standards
    • Accounts Receivable & Payable
    • Wide range of financial reports
    • Import bank feeds automatically
    • Calculates the tax you owe your tax authority
    • Avaliação de Estoque
    • Easy retained earnings
  • Fatura do Cliente
    • Create first customer invoice and register payment
    • Set due date on the invoice
    • Match payment against an invoice
    • Setup cash discounts when customer pay before the due date
    • Reset invoice number for every new financial year or change every month
  • Termos de Pagamento
    • Setup and use payment terms - 50% advance, balance in 30 days
    • Define an installment plan on customer invoices (Use Payment terms)
    • Warning message on credit limit reached and block further invoice when it cross limits
  • Pagamento e Acompanhamento
    • Different ways to record a payment
    • Track uncleared customer check in bank statement
    • Create invoice, receive and register partial payment on invoice
    • Automate customer follow-ups with plans
    • Receive advance payment from customer and match against invoice later
    • Print customer ledger
    • Reconcile customer invoice vs vendor bill
  • Configuração da Contabilidade
    • Setup Company Information, Bank Accounts and Fiscal Period
    • Setup Odoo Accounting and Import opening balance
  • Taxas e Impostos
    • Create a new taxes
    • Apply default taxes on products or sales order
    • Manage withholding taxes, ledger and payment to government
    • Define product prices for Business to Customer (tax included)
    • Manage product prices for B2B (tax excluded) and B2C (tax included)
    • Apply tax based on local or export sales
  • Notas de Crédito
    • Reject customer invoice, which is not issued to customer
    • Modify the confirmed customer invoice
    • Refund a fully paid customer invoice
    • Refund the partially paid invoice
  • Banco e Dinheiro
    • Reconciliação bancária no Odoo
    • Gerenciar o processo de reconciliação bancária
    • Importação de extrato bancário (formato OFX) e reconciliação bancária rápida
    • Transferência de dinheiro da conta bancária para caixa (retirada de dinheiro)
    • Gerenciar depósitos em lote de verificações
  • Multi Moeda
    • Prepare invoice in foreign currency
    • Invoice and payment in foreign currency
    • Foreign exchange gain or loss entry when invoice and payment in foreign currency
  • Contas de Fornecedor e Pagamentos
    • Purchase order to vendor bill, payment through check
    • Register cash sales and expense in account
    • Pay vendor bills by check and print check from Odoo accounting
    • Pay several vendor bills at once
    • Register partial payment while paying to multiple vendor bills
    • Forecast future vendor bills to pay
    • Create single vendor bill from multiple purchase orders
    • Manage advance payment, employee expenses and reconciliation
  • Contabilidade Analítica (Centro de Custo)
    • Calcule a rentabilidade para empresa comercial
    • Calcule a rentabilidade para projetos de serviço
    • Rentabilidade baseada no serviço e no material (empresa de desenvolvimento de websites)
    • Calcule a rentabilidade para empresa comercial, compra a granel e vendas no varejo
  • Avaliação de Inventário Manual (Anglo-Saxões)
    • Compute the inventory valuation and cost of goods sold using standard costing
    • Compute the inventory valuation and cost of goods sold using fifo costing method
    • Calcular a avaliação do estoque e o custo das mercadorias vendidas usando o método de cálculo de custos médio
  • Avaliação Automática de Estoques (anglo-saxões)
    • Custo automático de bens vendidos ao usar o método de cálculo de custos padrão
    • Custo computacional de mercadorias vendidas para um produto de kit usando custo real de preço
    • Calcular o custo das mercadorias vendidas para um produto de kit usando o método de cálculo de custos padrão
  • Localização Indiana
    • Multiple tax included in price, i.e.Indian GST Tax
    • Track tax deduction at source and certificate receivable, (customer invoice)
    • Manage tax deduction at source, tax ledger, compute payable and pay through bank (vendor bill)
    • Manage tax deduction at source (TDS) with accounting entries
• Gestão de estoques
  • Configuração
    • Importe o estoque de abertura no armazém
  • Produto e estoque
    • Como configurar uma regra de estoque mínimo?
    • Estoque computacional para o produto kit com base no estoque de componentes
  • Ordem de entrega
    • Como usar diferentes faturas e endereços de entrega?
    • Como alterar os produtos na ordem de entrega? (Instalado apenas o aplicativo de inventário)
  • Remessa recebida
    • Como controlar o produto recebido? (Receber inteiramente & parcialmente)
    • Como transferir produtos lácteos para o frigorífico (armazenamento a frio) quando chega ao inventário?
  • Cálculo de custos de inventário
    • Calcule o custo do produto (preço-padrão)
    • Calcule o custo do produto (cálculo de custos médio)
    • Calcule o custo do produto (primeiro no primeiro método de saída)
    • Calcular preço de venda e margem com base no preço de custo do produto (método de custeio AVCO)
  • Avaliação de estoques (anglo-saxões)
    • Calcule a avaliação de estoque e o custo dos produtos vendidos usando o cálculo de custos padrão
    • Calcular a avaliação de estoque e o custo dos produtos vendidos usando o método de custeio FIFO
    • Calcular a avaliação de estoque e o custo dos produtos vendidos usando o método de cálculo de custos médio
  • Avaliação automática de estoques (anglo-saxões)
    • Custo automático de bens vendidos ao usar o método de cálculo de custos padrão
    • Custo computacional de mercadorias vendidas para um produto de kit usando custo real de preço-Odoo 10,0 Comunidade
    • Custo computacional de mercadorias vendidas para um produto de kit usando o método de custeio padrão
• Gestão de compras
  • Pedido de cotação
    • Criar uma solicitação de cotação
    • Criar uma ordem de compra quando a ordem de venda confirmar
    • Configurar dois níveis de aprovação para ordens de compra
    • Instalação drop-transporte
  • Lista de Preço do Fornecedor
    • Pesquise por código ou nome do produto do fornecedor no pedido de cotação
  • Exceção de compra
    • Comprar de novo fornecedor quando seu fornecedor padrão rejeitar a ordem (Drop-Ship)
    • Cancelar a ordem de compra confirmada
  • Contas de fornecedor
    • Controlar contas de fornecedor, pagar contas de fornecedor com base na recepção
  • Contrato de compra
    • Gerencie a compra em massa através do processo de licitação
    • Compra parcialmente de dois fornecedores para o mesmo concurso de compra
  • Cálculo de custos de inventário
    • Calcule o custo do produto (preço-padrão)
    • Calcule o custo do produto (cálculo de custos médio)
    • Calcule o custo do produto (primeiro no primeiro método de saída)
    • Calcular preço de venda e margem com base no preço de custo do produto (método de custeio AVCO)
  • Tópicos avançados
    • Vender ou encher os produtos químicos no recipiente
• Ponto de venda
  • Ponto de venda
    • Usar clientes no ponto de venda e acessar o Ledger de clientes
    • Criar uma fatura de cliente para ordens selecionadas no ponto de venda
    • Lançar um período limitado oferece no ponto de venda
    • Gerenciar dinheiro round-up ou para baixo no ponto de venda de pagamento em dinheiro
    • Aplique desconto no preço específico do produto ou no valor do pedido
    • Retenha seus clientes Walk-in, programa da retenção do cliente da instalação (programa de fidelidade)
    • Retorno de vendas através do ponto de venda
  • Gerenciamento de sessão
    • Como imprimir z-Report de Odoo ponto de venda?
    • Imprima o relatório z no final do dia para cada terminal separadamente e agrupado
  • Barcode Scanner
    • Digitalizar peso do produto através de código de barras em ponto de venda
    • Digitalizar preço do produto através de código de barras no ponto de venda (preços dinâmicos sem pricelist)
    • Digitalização de código de barras fabricante no ponto de venda (digitalizar mesmo produto para vários códigos de barras)
  • Contabilidade
    • Como fazer a venda de crédito através do ponto de venda
    • Como pagar a fatura através da carteira no ponto de venda?
    • Retorno de vendas através do terminal ponto de venda, receber o produto e devolver o dinheiro
    • Retorno de vendas através do terminal ponto de venda (trabalhando com fatura de cliente e nota de crédito)
• Gerenciamento de projetos
  • Projeto & tarefa
    • Como criar tarefas a partir da ordem de venda e da fatura com base no quadro de horários?
    • Criar estágios padrão no projeto criado por meio da ordem de venda
    • Como obter feedback dos clientes?
  • Planilha de horário
    • Como gravar o tempo gasto em tarefa e projeto?
    • Tempo recorde gasto usando awesome Timesheet-Chrome plugin
  • Central de ajuda
    • Gerenciando tickets de serviço e contratos de serviço
  • Portal do cliente
    • Como permitir que o cliente exiba o quadro de horários em suas tarefas e projetos?
• Fabricação
  • Inventário
    • Como emitir o material à posição da fábrica para começar a ordem de fabricação?
    • Gerenciar estoque de produtos líquidos no armazém (unidade vs ml)
    • Estoque computacional para o produto kit com base no estoque de componentes
  • Aplicar impostos padrão sobre produtos ou ordem de venda
    • Consumo de madeira, vidro ou plástico da folha durante o processo de manufactura
  • Subcontratação
    • Subcontratação de configuração no processo de fabricação
    • Subcontratação de configuração no processo de fabricação (material dropship)
    • Processo de subcontratação para empreiteiros
• Recursos Humanos
  • Funcionario
    • Mostrar organograma no formulário de funcionário
    • Gerenciando folhas de funcionário
  • Despesa de empregado
    • Gerencie pagamentos antecipados, despesas com funcionários e reconciliação
• Site e eCommerce
  • Website
    • Como gerar leads ou oportunidades através do site contacte-nos página?
  • Aplicar impostos padrão sobre produtos ou ordem de venda
    • Como configurar variantes de produto que parece perfeito na página de comércio eletrônico?
    • Encomendar produtos, atributos variantes e valores na página de produtos
  • Custo de entrega
    • Permita que seu cliente escolha a entrega normal ou expressa na verificação geral
    • Mostrar métodos de entrega dependendo do endereço do cliente