Enviar cotação por e-mail

As cotações são documentos enviados aos clientes para oferecer um preço estimado para um determinado conjunto de produtos ou serviços. O cliente pode aceitar a cotação, caso em que o vendedor terá que emitir uma ordem de venda, ou recusar.

No processo de negócio tradicional os povos usam-se para emitir a citação pelo correio, ele não são maneira eficiente enquanto atrasam o processo da confirmação da negociação e da citação, Odoo permitem que você emita a citação pelo email e discutem em tempo real através do email na citação.

Caso de negócio

Vamos enviar sua primeira cotação por e-mail, para que o cliente possa visualizar e iniciar a negociação na cotação.

Configuração

Você não precisa de nenhuma configuração quando você estiver usando Odoo online. O recurso de email já está configurado e funcionando fora da caixa na plataforma online Odoo.

Você precisa configurar o servidor de e-mail externo, se você não estiver usando a plataforma on-line Odoo, para ser preciso você precisa configurar um servidores de e-mail de entrada e saída.

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Dica: se você configurar apenas servidores de E-mail de saída, você será capaz de enviar a cotação, mas não receber qualquer feedback dos clientes potenciais através de e-mail

Endereço de E-mail do cliente

Certifique-se de que introduziu o endereço de e-mail correcto no campo e-mail, quando cria um novo cliente.

Enviar por correio

Presume-se que a citação é preparada e pronto para ser compartilhado com perspectiva, clique no botão ENVIAR POR E-MAIL para enviar a cotação por e-mail, e-mail automático será preparado com base no modelo predefinido que preparam o belo e-mail com conteúdo e anexo no e-mail, reveja o conteúdo do e-mail, você também pode adicionar o conteúdo se desejar e enviar clicando no botão ENVIAR.

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Insira o endereço de e-mail

Você pode ser solicitado a digitar o endereço de e-mail antes de enviar um e-mail, se você não tiver entrado no e-mail no momento da criação do cliente.

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Digite o endereço de e-mail válido e você está pronto para enviar a cotação por e-mail.

Conversa

Toda a comunicação feita nesta cotação pode ser rastreada no histórico de conversas, mensagens enviadas ao cliente ou recebidas do cliente estão disponíveis abaixo da cotação. Todo o histórico de comunicação será preservado e estará disponível quando a cotação for convertida em ordem de venda.