Atribuição automática de leads aos membros da equipe

Há várias pessoas de vendas que trabalham dentro da equipe de vendas, o número de leads aumentou você tem que aumentar o número de pessoas para trabalhar. O problema começa para o gerente de equipe para atribuir os leads para eles quando a equipe cresce, vamos ver como você pode tornar a vida do gerente de equipe fácil com a atribuição de leads automáticos.

Caso de negócio

A empresa tem um aumento do tamanho da equipe para processar o máximo de leads por dia, como eles começam a receber muitos novos leads. Eles gostariam de primeiro converter leads em oportunidade e atribuir aos membros da equipe dentro da equipe.

Configuração

Instale um módulo Pontuação de leads em sua página de aplicativos disponível apenas no Odoo Enterprise.

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Etapa de qualificação antes de criar uma oportunidade

A atividade de vendas padrão é gerenciada com o pipeline de oportunidades, você pode alterá-la para adicionar o estágio de qualificação antes de criar uma oportunidade.

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Presumido que você começa a obter leads na equipe, por padrão, todos esses leads não são atribuídos.

Adicionar membros ao seu canal de vendas

Você pode adicionar membros à equipe de vendas; dessa forma, esses membros verão a estrutura de pipeline da equipe de vendas ao abri-la. Qualquer Lead/oportunidade atribuída a eles será associado à equipe de vendas. Portanto, você só pode ser um membro de um canal.

Você pode definir os leads máximos que devem ser atribuídos ao membro dentro de 30 dias, isso facilitará o processo de atribuir os leads para o membro facilmente.

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Você também pode adicionar o domínio específico em cada usuário para ter certeza de que cada usuário obter os leads específicos para trabalhar com base em sua experiência ou país, etc…

Dica

Você pode definir o tamanho do lote usando os parâmetros do sistema website_crm_score. bundle_size que define o número de leads que vai ser processo em cada cronograma de atribuição de leads.

Ative o Agendador de atribuição de leads

Ative o modo de depuração e goto tela inicial do formulário de ação de agendamento, basta digitar a palavra.

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Pesquise o CRM score: atribuição de leads e ligar a ação de agendamento, ele processará automaticamente 50 leads todos os dias. Se você quiser atribuir freqüente você pode alternar para horas em vez de dias.

Dica

Você pode verificar a atribuição de leads manualmente clicando no botão executar manualmente na ação de agendamento.

Assim que o número de leads aumentar, em cada ação de agendamento você tem que processar mais leads, você pode fazê-lo definindo os parâmetros do sistema. Crie um novo parâmetros de sistema com a tecla website_crm_score. bundle_size e defina o valor.

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