Aprovação on-line do cliente na cotação

Enviando uma cotação on-line pode acelerar o processo de negociação, o cliente pode negociar e aprovar a cotação on-line, isso pode impulsionar o seu processo de vendas e minimizar o ciclo de vendas.

Caso de negócio

A empresa de serviços que está vendendo o Support Pack que é o serviço oferecido a preço fixo. Assim que o cliente aceitar a proposta, o cliente pode começar a enviar as solicitações de suporte. A empresa quer obter a assinatura on-line do cliente e o cliente pode liberar o pagamento com base nas condições de pagamento.

Configuração

Presume-se que você instalou o aplicativo Gerenciamento de Vendas, configure o modelo de cotação para os pacotes de suporte.

Assinatura online

O Modo de Confirmação no modelo de cotação disponível na guia Confirmação é definido como Assinatura On-line por padrão. O cliente pode confirmar a cotação por si só assinando a cotação. Mantenha-o como é quando você apenas quer o cliente em linha do formulário da assinatura.

Criar e enviar cotação por e-mail

Criar um cliente de seleção de cotação, selecionar modelo de cotação. Antes de enviar a cotação para o cliente certifique-se de que Modo de Confirmação está definido como assinatura on-line na cotação na guia Outras Informações.

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Dica

Você pode alterar o Modo de Confirmação para cada cotação, independentemente da configuração no modelo de cotação.

Aceitar cotação

O cliente pode rever a cotação on-line, uma vez que se adapte a sua necessidade do que ele/ela pode aceitar a cotação clicando no Aceitar a Ordem e assinando a cotação on-line.

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A cotação aceita e assinada pelo cliente será confirmada e convertida em ordem de venda no backend. Ele acionará automaticamente o próximo processo de negócios no backend, como criar uma ordem de entrega, ordem de produção ou criar uma tarefa ou projeto no gerenciamento de projetos, dependendo da sua configuração.

Dica

O cliente pode aceitar e assinar cotação on-line que ainda não expirou. A data de expiração será calculada na cotação com base no número de dias definidos no modelo de cotação em * * cotação expira após * * campo. No entanto, o específico * * data de expiração * * pode ser definido na cotação manualmente antes de enviar a cotação por e-mail.

Rejeitar cotação

A cotação será definida como Cancelado estado no backend, uma vez que foi rejeitado pelo cliente on-line, no entanto, ele pode ser redefinido para rascunho modificado e enviá-lo de volta para o cliente quando você está em processo de negociação.