Criar cotação rápida usando o modelo de cotação

Se você costuma vender os mesmos produtos ou serviços, pode economizar muito tempo criando modelos de cotação padrão. Ao usar um modelo de cotação, você pode enviar uma cotação completa em nenhum momento.

Caso de negócio

A empresa de serviços que está vendendo os projetos offshore para seus clientes com conjunto padrão de produtos de serviço, como dias de gerente de projeto, dias de desenvolvedor e taxa de instalação do projeto. Os desenvolvedores dias são mínimos para 20 dias e gerente de projeto são um terço dos dias do desenvolvedor.

Configuração

Presume-se que o aplicativo de Gerenciamento de Vendas está instalado.

Modelo de cotação

O molde da citação é uma grande característica que permita que o usuário crie ofertas com grupo de produtos aqueles são vendidos junto.

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Criar produtos

Crie a lista de produtos que você vai vender junto, em nosso caso de negócio a lista de produtos do tipo serviço é como abaixo:

  • Taxa de instalação de Projeto Offshore
  • Dias de Consultoria em Gerenciamento de Projetos
  • Dias do Desenvolvedor

Criar seu modelo de cotação

Os modelos de cotação podem ser encontrados em Vendas / Configuração / Cotação / Modelo, criar ou editar um modelo existente. Insira o nome apropriado do modelo e selecione a lista de produto (s) e sua quantidade, bem como o tempo de expiração para a cotação.

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Dica

Você também pode especificar o desconto, se a opção de desconto for ativada nas configurações de vendas.

Você pode editar a interface do cliente do modelo que eles veem para aceitar ou pagar a cotação. Isso permite que você descreva sua empresa, serviços e produtos. Quando você clicar em Editar Modelo você será trazido para o editor de modelo de cotação.

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O editor de modelo de cotação permite que você edite o conteúdo de descrição graças a arrastar e soltar de blocos de construção. Para descrever seus produtos, adicione um bloco de conteúdo na zona dedicada a cada produto.

Nota

A descrição definida para os produtos será usada em todos os modelos de Cotações que contenham esses produtos.

Criar uma cotação

Ao criar uma cotação, você precisa selecionar um modelo, o produto nesse modelo será adicionado à sua cotação.

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Dica

Você pode selecionar um modelo a ser sugerido por padrão nas configurações de vendas.

Enviar cotação por e-mail

Você tem que enviar a cotação por e-mail, de modo que a cotação pode ser visto, aceitar ou rejeitar ou pagos on-line pelo cliente.

Cotação visualizada pelo cliente

Como um vendedor você pode começar a continuação na citação assim que você vê que uma citação vista pelo cliente. Toda vez que o cliente abrir a visualização de cotação você terá uma mensagem no Chatter, esses recursos do modelo de cotação ajudam o vendedor a entender o interesse do cliente na cotação.

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Dica

Remova por favor a citação unida (arquivo pdf) no momento que emite a citação pelo correio, se você quer seu cliente deve abrir a inspeção prévia da citação.