Aprovação de clientes on-line e pagamento por cotação

Enviando uma cotação on-line pode acelerar o processo de negociação, o cliente pode negociar e aprovar a cotação on-line, isso pode impulsionar o seu processo de vendas e minimizar o ciclo de vendas.

Obtendo aprovação on-line em cotação é bom, mas recebendo on-line é ótimo, será muito legal para obter o pagamento on-line do cliente, juntamente com a aprovação da cotação.

Caso de negócio

A empresa de serviços que está vendendo o Support Pack que é o serviço oferecido a preço fixo. Assim que o cliente fizer o pagamento on-line, eles podem começar a receber o suporte enviando o pedido de suporte. A empresa quer obter o pagamento on-line em vez de assinatura do cliente para iniciar o serviço de suporte.

Configuração

Presume-se que você instalou o aplicativo Gerenciamento de Vendas, configure o modelo de cotação para os pacotes de suporte.

Pagamento online

O Modo de Confirmação no modelo de cotação disponível na guia Configuração é definido como Assinatura On-line por padrão, alterá-lo para Pagamento On-line. O cliente tem que pagar on-line para confirmar a cotação por si.

Aceitar o pagamento online

Instalando o aplicativo Gerenciamento de Vendas também instalou o aplicativo Faturamento, a aquisição de pagamento precisa ser ativada a partir da lista de aquisições de pagamento (gateways de pagamento) disponíveis no Odoo. Todas as aquisições de pagamento podem ser encontradas e ativadas a partir de Faturamento / Configuração /Pagamento Adquirirers. Instale e configure o adquirente do pagamento, que se adapte à sua exigência.

Eu instalei e configurei o Authorised.net adquirente de pagamentos.

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Dica

Não se esqueça de Publicar pagamento configurado adquirir para forçar o cliente a pagar por isso e cancelar outros adquirir tais como Transferência Bancária.

Eu também fiz a mudança para Fluxo de Pagamento de Redirecionar para o site adquirente para Pagamento de Odoo como eu quero processar o pagamento diretamente do odoo sem redirecionar para o site adquirente. Você pode alternar para Produção assim que tudo configurado e funcionando corretamente.

Criar e enviar cotação por e-mail

Criar um cliente de seleção de cotação, selecionar modelo de cotação. Antes de enviar a cotação para o cliente certifique-se de que Modo de Confirmação está definido como pagamento online na cotação na guia Outras Informações.

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Dica

Você pode alterar o Modo de Confirmação para cada cotação, independentemente da configuração no modelo de cotação.

Aceitar e pagar online

O cliente pode rever a cotação on-line, uma vez que Suite sua necessidade que pode aceitar a cotação, clicando no Aceitar a Ordem e fazer o pagamento on-line sobre a cotação.

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A cotação aceita e paga pelo cliente on-line irá converter cotação para ordem de venda no backend.

Aviso

Certifique-se de que o cliente tenha os detalhes do contrato corretos antes de processarem o pagamento online. Algum adquirente do pagamento exigiu detalhes completos do cliente.

Dica

O cliente pode aceitar e pagar cotação on-line que ainda não expirou. A data de expiração será calculada na cotação com base no número de dias definidos no modelo de cotação em cotação expira após campo. No entanto, o específico data de expiração pode ser definido na cotação manualmente antes de enviar a cotação por e-mail.

A cotação convertida para ordem de venda e ele acionará automaticamente o próximo processo de negócios no backend, como criar uma ordem de entrega, ordem de produção ou criar uma tarefa ou projeto no gerenciamento de projeto, dependendo da sua configuração.

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A transação é anexada à ordem de venda confirmada, você pode clicar na transação e obter o status e a referência sobre o pagamento on-line feito pelo cliente. Ele está definido como FEITO e o número de Referência do Acquirer está disponível na transação quando o pagamento foi processado com êxito.

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Rejeitar cotação

A cotação será definida como Cancelado estado no backend, uma vez que foi rejeitado pelo cliente on-line, no entanto, ele pode ser redefinido para rascunho modificado e enviá-lo de volta para o cliente quando você está em processo de negociação.