Criar uma fatura na conclusão do marco para um projeto¶

Existem diferentes tipos de vendas de serviços: volume pré-pago de horas/dias (por exemplo, contrato de suporte), faturamento com base no tempo e material (por exemplo, horas de consultoria de faturamento) ou um contrato de preço fixo (por exemplo, um projeto).

O faturamento de Marco pode ser usado para projetos caros ou de grande escala, com cada etapa representando uma clara sequência de trabalho que aumentará incrementalmente até a conclusão do contrato. Por exemplo, uma agência de marketing contratada para um novo lançamento de produto poderia quebrar um projeto nos seguintes Marcos, cada um deles considerado como um serviço com um preço fixo na ordem de venda:

Marco 1: Auditoria de estratégia de marketing - 5.000 euros
Marco 2: Identidade de marca - 10.000 euros
Marco 3: Lançamento da campanha & PR - 8.500 euros

Nesse caso, uma fatura será enviada ao cliente sempre que um marco for atingido com sucesso. Esse método de faturamento é confortável tanto para a empresa que é assegurada para obter um fluxo de caixa constante durante todo o tempo de vida do projeto e para o cliente que pode monitorar o progresso do projeto e pagar em várias vezes.

Nota

Você também pode usar etapas para faturar porcentagens de todo o projeto. Por exemplo, para um projeto de um milhão de euros, sua empresa pode exigir um pagamento adiantado de 15%, 30% no ponto médio e o saldo na conclusão do contrato. Nesse caso, cada pagamento será considerado como um marco.

Configuração¶

Para vender serviços e enviar faturas, você precisa instalar o aplicativo Sales, no ícone aplicativos.

No Odoo, cada marco do seu projeto é considerado como um produto. A partir do aplicativo vendas, use o menu vendas ‣ produtos, crie um novo produto com a seguinte configuração:

Nome: Estratégia de auditoria
Tipo de Produto: Serviço
Política de faturamento: quantidades entregues, uma vez que irá faturar o seu marco depois de ter sido entregue
Serviço de trilha: definir manualmente as quantidades na ordem, conforme você concluir cada etapa, você atualizará manualmente sua quantidade na guia entregue em sua ordem de venda

Nota

Aplique a mesma configuração para os outros marcos.

Cotações e ordens de venda¶

Agora que seus marcos (ou produtos) são criados, você pode criar uma cotação ou uma ordem de venda com cada linha correspondente a um marco. Para cada linha, defina a quantidade ordenada como 1 conforme cada etapa for concluída uma vez. Uma vez que a cotação é confirmada e transformada em uma ordem de venda, você será capaz de alterar as quantidades entregues quando o Marco correspondente foi atingido.

Marcos da fatura¶

Vamos supor que seu primeiro marco (a auditoria de estratégia) foi entregue com êxito e você deseja faturar para seu cliente. Na ordem de venda, clique em Editar e defina a quantidade entregue do produto relacionado para 1.

Dica

Assim que a modificação acima tiver sido salva, você perceberá que a cor da linha foi alterada para azul, o que significa que o serviço agora pode ser faturado. Ao mesmo tempo, o status da fatura do SO foi alterado de nada para fatura para fatura

Clique em criar fatura e, na nova janela que aparece, selecione linhas Invoiceable e valide. Ele criará uma nova fatura (em status de rascunho) com apenas o produto de auditoria de estratégia como faturável.

Nota

Para poder faturar um produto, é necessário configurar o aplicativo de contabilidade e configurar um diário contábil e um plano de conta. Clique no link a seguir para saber mais: como configurar a contabilidade Odoo?

De volta à sua ordem de venda, você observará que a coluna faturada da sua linha de ordem foi atualizada de acordo e que o status da fatura está de volta para Nada para Faturar.

Siga o mesmo fluxo de trabalho para faturar as etapas restantes.

Vídeo¶

Acesse o vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=m7Fmq0H3qo8