Definir termos e condições padrões na cotação

Cada cotação emitida para a perspectiva precisa ter termos e condições, esses termos e condições são aceitos pelo cliente no momento da aceitação da cotação.

Os termos e condições mais comuns incluem as condições de pagamento, data de entrega e esclarecimento fiscal, existem muitos outros pontos como abaixo pode ser incluído nos termos e condições:

  • Aceitação
  • Termos de Pagamento
  • Impostos
  • Garantia
  • Reivindicações
  • Retornos
  • Carregamento
  • Interesses de Segurança
  • Cancelamento
  • Indenização
  • Lei aplicável

Caso de negócio

Vamos dar um exemplo da empresa de Trading, eles precisam definir os termos e condições exigidos por sua natureza do negócio, os termos e condições devem ser aplicados a toda a cotação criada por qualquer vendedor. Eles querem definir o ponto abaixo como um padrão de termos e condições:

  • A entrega dos bens tomará 10 dias de trabalho
  • Outros impostos, tais como concessões serão encargos extras
  • 100% de pagamento deve ser liberado no momento da confirmação

Configuração

Presume-se que o aplicativo Gerenciamento de Vendas já está instalado.

Termos e condições padrão

Vamos para Vendas / Configuração / Configurações, ativar os termos e condições padrão e entrar todas as condições que devem ser definidas por padrão em toda a cotação.

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Clique em SALVAR para aplicar as configurações.

Criar uma cotação

Vá até Vendas / Pedidos / Cotações e criar uma nova cotação, você vai notar que a cotação está vazia, mas os termos e condições padrão são definidos nele.

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O vendedor pode fazer as mudanças como por a exigência mas você pode ser certo que o vendedor nunca esquecerá adicionar os termos e as circunstâncias do defeito.

Dica

As condições de pagamento serão adicionadas automaticamente no final de cada cotação como parte dos termos e condições na cotação impressa, se houver.