Gerencie oportunidades perdidas

Ao trabalhar com suas oportunidades, você pode perder alguns deles. Você pode querer manter o controle dessas oportunidades com as razões que você perdeu-los e também as maneiras de recuperá-los no futuro.

Caso de negócio

A empresa planeja rever o preço do produto que estão vendendo e eles gostariam de fazer uma oferta de teste ou anúncio sobre a oportunidade que perdeu por causa da razão “Too caro”.

Marque uma oportunidade como perdida

Enquanto estiver em seu pipeline, selecione qualquer oportunidade que você tem que marcar como lort, você verá um Mark Lost botão, clicando em que você tem que selecionar a razão perdida, que pode, em seguida, selecionar um existente razão perdida ou criar um novo direito lá.

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Dica

Você vai encontrar o seu razões perdidas abaixo configuração/razões perdidas. Você pode gerenciar as razões de se você quiser organizar melhor a razão perdida.

Recupere oportunidades perdidas

Para recuperar oportunidades perdidas e fazer ações neles (enviar um e-mail, fazer uma chamada de feedback, etc.), selecione o filtro Lost na barra de pesquisa.

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Você verá todas as suas oportunidades perdidas. Se você quiser refiná-los ainda mais, você pode adicionar um filtro na razão perdida.

Por exemplo, muito caro.

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Restaurar oportunidades perdidas

Na visualização Kanban com o (s) filtro (es) no lugar, você pode selecionar qualquer oportunidade que desejar e trabalhar nela como de costume. Você também pode restaurá-lo clicando em arquivado.

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Você pode alternar para lista de exibição selecione as oportunidades que você deseja restaurar, a partir de ação, clique em Unarchive para restaurar várias oportunidades de uma só vez.

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