Converta leads em oportunidades¶
A oportunidade é uma vantagem qualificada, negócio específico atendeu a determinados critérios que indicam um valor elevado ao negócio, ou uma probabilidade elevada do closing mas quando você tem detalhes de seus visitantes, é apenas uma ligação. Você tem que obter o formulário de detalhes suficientes que você visitantes, se os jogos com o seu interesse comercial você pode convertê-los em oportunidade.
Você pode coletar os leads em vez de criar uma oportunidade e configurar o processo para qualificar esses leads antes de convertê-los em oportunidade.
Caso de negócio¶
Assumiu que minha empresa está coletando contatos de todos os visitantes, através de contato conosco página ou sistema de rastreamento de visitantes. Crie um leads a partir das informações de contato e qualifique-os antes de convertê-los em oportunidades.
Configuração¶
Por padrão, você tem uma oportunidade criada no canal de vendas, você pode ter um leads quando alguém contatá-lo no site contacte-nos página ou enviar um e-mail para sales@mycompany.com, para ativar leads goto CRM/configuração/configurações e ativar o leads Recurso.
Agora você terá um novo submenu leads abaixo pipeline onde eles serão agregados.
Qualificar leads¶
Envie o e-mail em massa sobre novos leads recebidos todos os dias, prepare uma boa descrição dos detalhes do serviço do produto em um e-mail e tente obter mais informações de leads e suas expectativas de seus produtos ou serviços.
Dica
Defina um bom assunto, inclua seu nome de produto / serviço no [ ] suporte quadrado, que certifique-se de que seu email não vai ao spam.
Você pode converter esses leads na oportunidade, quando a resposta do seu visitante para o seu e-mail que foi enviado em massa mail.
Converta uma vantagem em uma oportunidade¶
Os leads podem ser convertidos para uma oportunidade manual ou automática, dependendo do volume de leads que você tem.
Conversão manual¶
Todos os dias rever seus leads ter resposta das perspectivas e converter todos os leads em uma oportunidade. Você pode aplicar o filtro mensagens não lidas
Abra o assistente converter para oportunidade do assistente de formulário no menu Ação e você está pronto para converter leads selecionados em oportunidades.
Aplicar duplicação opção será selecionada automaticamente quando o sistema detectar os leads duplicados no sistema com base no e-mail ou número de telefone, leads duplicados será exibido abaixo do formulário.
Você pode alterar o canal de vendas se você gostaria de transferir a oportunidade em outro canal. Você pode escolher ou você gostaria de vincular a oportunidade com o cliente, selecionando existente ou criar um novo ou deixar vazio. Você pode criar um cliente mais tarde no momento de criar uma proposta para eles.
O Salesman tem que ser atribuído manualmente ao converter leads em oportunidade.
Conversão automática¶
A conversão automática e atribuição da oportunidade pode ser feito com a ajuda da aplicação Pontuação Lead. Você tem que instalar e configurar as regras de Pontuação e regras de atribuição, a fim de converter leads em oportunidade e atribuir ao membro correto na equipe.
Você pode definir o domínio no canal de vendas que irá buscar leads em conformidade e convertê-lo para a oportunidade. O domínio pode incluir pontuações de leads, página visitada por visitante e outras informações, como país, cidade, disponibilidade do e-mail ou telefone.
Por favor, acesse atribuição automática de leads aos membros da equipe tópico na seção Gerenciamento de relacionamento com o cliente.